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28日晚间机构研报精选:8股望大爆发(附股)

  龙马环卫(603686,股吧):山东高速(600350,股吧)同意溢价认购 定增助力环卫一体化

  公司发布设立项目子公司公告。 公司拟在六盘水市成立控股子公司开展当地城乡生活垃圾收运及处置 PPP。

  山东高速发布公告。 山东高速董事会同意公司参与龙马环卫,拟以其公开发行基准日前 20个交易日均价的 90%为底价,不超过 30.25 元/股的价格,认购龙马环卫增发的股份,投资金额不超过 4.38 亿元。

  投资要点:

  增发已经过会, 山东高速董事会通过认购方案, 期待项目落地。 公司此次增发认购总金额7.30 亿元,增发股票数量不超过 3000 万股,按照满额计算, 对应增发价格 24.33 元/股。募集对象不超过 10 个,主要投入项目:环卫装备综合配置服务项目;环卫服务研究及培训基地项目;营销网络建设项目;补充流动资金。此次山东高速董事会通过定增价格不超过 30.25元/股, 与当前股价相比具有安全边际, 预计公司在此次增发后,将提升环卫综合实力及 PPP项目承接能力。

  示范项目在手, 项目运营时间与体量均有所增加。 PPP 模式是环卫服务市场化的发展方向,设备龙头将优先受益千亿服务市场。公司 10 月 24 日中标六枝特区 PPP 为首次接入终端处置,打造全产业链发展样板工程。 充沛在手订单保证业绩增长。 2017 年至 10 月末,公司中标环卫服务项目年化合同金额为 2.98 亿元,合同总金额为 43.78 亿元, 相比上半年中标环卫服务项目年化合同金额为 8,168.54 万元,合同总金额为 4.07 亿元, 环比大幅提升。 公司在手环卫服务项目年化合同金额为 8.28 亿元,合同总金额为 99.64 亿元。

  垃圾分类新突破,“设备+服务”逻辑不断完善。 公司打造环卫纵向一体化环卫产业链,积极通过参与物联网、云计算等技术构建环卫智慧云服务系统,提升环卫服务能力,服务带动设备销售,设备提升服务利润率。 2017 年 7 月公司承接厦门垃圾分类项目,合同金额 98.5万元,合同期 5.5 个月,实现垃圾分类领域突破, “设备+服务”逻辑不断强化。当前我国城市机械化清扫率为 55.53%,县城机械化清扫率仅为 43.46%,后期随人口老龄化及第三方外包专业性显现,公司有望迎行业高速发展,提升市占率。

  盈利预测及投资评级:根据公司在手项目情况,我们维持公司 17-19 年归母净利润预测 2.63、3.3、 4.17 亿元, 对应 EPS 分别为 0.96、 1.21、 1.53 元/股,对应 17、 18 年 PE 为 30 倍和23 倍。 我们看好公司未来持续获得环卫服务业务的能力, 环卫服务业务具备长期现金流,未来随着服务占比的提升,公司估值中枢有望逐步提升,维持“买入”评级。

  安图生物:安图生物深度研究二:新逻辑 新产品 新格局

  我们认为相比药品或高值耗材,体外诊断产品的最大特点是其系统性:

  在强调整体性、系统性的大逻辑下,我们认为国际体外诊断(IVD )行业的发展经历了三次重大的逻辑变革:分析设备从人工到半自动再到全自动;开放平台(仪器支持第三方试剂匹配)向封闭试剂平台;从单台仪器向实验室自动化系统演化

  实验室自动化是检验解决方案提供商和临床检验工作者长期的追求,也是检验发展的方向。

  大型流水线装机迅速增长:TLA 由于其突出优势,近十年来在国内大医院迅速得到普及。根据公司公布相关信息和我们的草根调研,据估计目前国内检验流水线(特指生化免疫大流水线,不含血液、尿液等其他检验项目的小型流水线)累计装机已在 900 条以上(其中估计约有 700 条以上在三级医院),反响良好,目前数量增长势头仍未放缓。

  目前国内大型检验流水线市场基本被国际主流大厂垄断,各厂商均有检验实验室自动化流水线解决方案。安图 2017 年 9 月推出实验室全自动流水线 Autolas A-1,是国内首家进军 TLA 流水线的国产厂商。

  敢于进军流水线领域,首先表明安图在免疫和生化体外诊断领域产品力已经具备了相当水准,初步具备渗透大中型医院的基本能力

  在我国,三级医院是体外诊断市场的重心,打造检验流水线,进攻外资垄断的三级医院市场,是国内体外诊断年工业企业扩大市场空间,做大做强的必经之路

  此外,检验流水线价值不在于其本身的高昂售价,而在于无论投放还是销售,检验流水线作为高通量、高价值设备都能锁定医院检验科较大比例的收入

  新产品:流水线和质谱两大重磅均有突出性价比

  公司构建流水线要件齐备,是性价比终端选择