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医疗保健:新招标 新起点

有新产品进入基药市场的公司,成为基药招标的最大受益者。比如新帅克的硫酸氢氯吡咯雷片、京新药业的地衣芽孢杆菌活菌胶囊,前有原研药或首仿药开拓的市场,后有发起价格战的主动优势,藉此在招标中战绩突出,在新起点上获得了有利位置。华仁药业的腹膜透析液也属于新品入市,不同之处在于并非价格优势,而是包装优势和规格区分。

新版基药招标,北京、青海、山东、上海、广东已出结果,其他各省正在紧锣密鼓展开,规则各不相同,暗藏诸多玄机。行业格局再次生变,趋势是什么,谁赢在新起点?我们通过分析多个上市公司在北京、青海、广东三地的基药中标结果:1、总结基药招标引发的行业最新趋势;2、根据中标价格和竞争格局两个要素,挖掘获得新一轮先发优势的上市公司;3、结合安徽新版招标方案,梳理和预测基药招标本身的趋势。

报告要点基药市场的成长速度高于行业。推广使用“安全有效、价格合理”的基药品种,扩大基药目录使用范围和基药使用比例,增强基药品种对临床用药的引导作用,和药品“控费”和改变“以药养医”的方向一致。基药市场处在黄金发展时期。

北京基药招标承前启后,提供良好示范作用。2013年上半年北京将09版和新版基药合二为一招标,是新版基药招标第一个省市。从北京的招标结果可以看出前一轮基药的降价程度,北京的招标方案和招标结果也成为各地新一轮招标的参照点。质量权重大、每个竞价组多标的中标的作法,为各地新一轮招标提供了良好的示范作用,体现出“双信封”制下扭转唯低价中标的趋势。

青海是北京之后第一个出新版基药招标结果的省份。限价适中、质量分层、每个竞价组两家中标的作法,延续和发展了北京招标中重视质量的理念。青海招标结果降价幅度小,具有代表性。

广东招标模式的严厉程度突出,以探索和试点为主。广东试点药交所模式,入市限价严格,每月滚动竞标交易,质量不分层,价格占绝对权重,一家中标。广东招标结果和青海招标结果,是两个严厉程度截然不同的代表。

即使广东方案的严厉程度突出,许多品种的中标价仍高于北京,只有少数品种的价格比北京中标价低10%以上,体现出在最严厉的竞价机制下,基药的整体价格已经逐步趋稳,许多品种的价格已经没有下跌空间。

安徽新版基药招标方案释放出明显宽松信息。上一轮基药招标中安徽首创“双信封”制和唯低价中标,对其他各地影响巨大,但新版方案与上次招标方案显著不同,此次质量分层、技术标权重大、综合得分最高者中标的作法与上次基本相反,显示出安徽弃低价保质量的取向。

结合安徽要求基药全覆盖所有公立医院的规定,可以看出由于临床应用范围扩大和医院覆盖范围扩大,对基药质量提出更高要求。

独家品种成为“常青树”。由于没有竞品,独家品种普遍具有良好的价格维护体系,在招标中形成了价格的良性循环。独家品种的价格强韧性几乎可以穿越各种招标方案。北京基药招标基本探明了独家品种的价格底,此后青海、山东、上海、广东的招标中,独家品种中标价多数高于北京中标价。今后低价独家品种还具有实质性提价空间。

在原研药不再被划分在高质量层次的省市,一些原研药放弃基药市场,为品牌仿制药提供了在基药市场发展的机会,独家仿制药更具有独享基药市场的优势,比如华东医药的阿卡波糖片在广东基药招标中的情况。常山药业的低分子肝素钙在山东基药市场也迎来替代原研药的机会。

普药和处在普药化阶段的仿制药,在各地的招标中均属降价幅度最大的品种,比如本轮招标中降价幅度突出的奥沙利铂、利培酮等。实际上这种降价是仿制药必然经历的阶段,招标只是集中体现。一些公司顺应趋势在价格战中主动出击,执行自身的战略而非被动应战,体现了出色的市场适应能力和竞争能力,比如北京和青海的奥沙利铂招标中的奥赛康、广东环孢素招标中的信立泰。

剂型和规格区分为仿制药价格提供了一定程度保护,创仿型产品和企业更适合在基药市场竞争,比如华东制药的微乳化环孢素软胶囊、国药川抗的环孢素口服液、常州四药的2mg规格的利培酮片。

有新产品进入基药市场的公司,成为基药招标的最大受益者。比如新帅克的硫酸氢氯吡咯雷片、京新药业的地衣芽孢杆菌活菌胶囊,前有原研药或首仿药开拓的市场,后有发起价格战的主动优势,藉此在招标中战绩突出,在新起点上获得了有利位置。华仁药业的腹膜透析液也属于新品入市,不同之处在于并非价格优势,而是包装优势和规格区分。